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搶先看｜拿聲出品2024年飲用水行業年度總結與未來預測！
前言
2023年年末，拿聲基于行業觀察、多次實地市場調研以及多個項目合作，撰寫發布了2023年行業年度總結與未來預測。為賦能企業發展，2024年10月，拿聲國際再度攜手WIIF創新論壇大會組委會，發布《2024年包裝飲用水行業發展趨勢白皮書》。 一次性大包裝、品類戰、價格戰……在即將過去的2024年，飲用水行業經歷了諸多變化與挑戰，同時也展現出了強大的發展潛力。本文，拿聲國際將對2024年飲用水行業市場概況、市場動態進行年度總結，對行業年度熱點關鍵詞和消費者需求進行科學剖析，并對2025年及未來發展趨勢做出預測！ 行業總結篇 01 我國包裝飲用水市場規模及增速 2019年包裝飲用水在飲料類目的消費占比為34.9%，到2022年這一占比快速增加到了39.4%，2023年占比出現了稍許波動占比為38.2%，預計2024年占比將再次回到 39%左右 （目前預測我國軟飲料類目2024年銷售規?？蛇_6801億）。 根據中研普華產業研究院發布的《2024 - 2029年中國包裝飲用水行業發展前景及深度調研分析報告》顯示，2024年中國包裝飲用水市場規模有望達2680億元，同比增長約10.1%。且未來5年該市場規模將以8% - 9%速度穩定增長，預計2025年突破3100億元，成為我國軟飲料最大細分市場。 數據來源：中研普華產業研究 拿聲小結 在居民健康意識的提高、消費能力的增強以及對高質量生活的追求等多種因素的驅動下，包裝飲用水的市場規模不斷擴大。尤其是在城市地區，包裝飲用水更是居民日常生活中不可或缺的一部分。包裝水行業未來發展勢頭非常強勁，具有巨大的增長空間。 02 立足國家政策，穩定企業發展 ★《節約用水條例》 該條例由國務院常務會議審議通過，于3月20日正式公布，自今年5月1日起實施。條例明確建立水資源剛性約束制度，堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產，優化國土空間開發保護格局，促進人口和城市科學合理布局，構建與水資源承載能力相適應的現代產業體系。與包裝飲用水行業相關內容如下：①鼓勵推動節水、水處理領域設備更新，重點用水產品以舊換新，持續提升工業、農業和城鎮生活各領域用水效率。②加強用水管理。③完善節水措施。要求工業企業采用先進、適用節水技術、工藝和設備；將非常規水納入水資源統一配置等。 拿聲小結 國家政策和條例是綜合考量了政治、經濟、社會、環境等多方面因素而制定的宏觀規劃。不僅著眼于當下的經濟增長和社會穩定，還可以更具前瞻性地為未來的可持續發展布局謀篇。因此對于企業來說，立足國家戰略是長久穩定發展的基礎。 01 包裝飲用水新品盤點 2024年，眾多包裝飲用水新品紛紛亮相。天然礦泉水賽道：農夫山泉甲辰龍年生肖典藏版金龍水；怡寶露2024竹山風月典藏款；正大集團旗下品質天然礦泉水品牌“所以潤”發布12L大家庭裝新品；潤田翠推出12L大容量潤田翠天然礦泉水（泡茶水）；黃河源推出“壹品泉”天然礦泉水；東方甄選正式推出「東方甄選天然礦泉水」；胖東來再度出手礦泉水業務，出品自有品牌DL礦泉水；依云官微宣布推出依云飲用天然礦泉水運動款系列共３款；昆侖山礦泉水官宣推出昆侖山礦泉水運動款促銷裝；中國天然礦泉水的開創者嶗山推出嶗山古冰川礦泉水；江蘇洞庭山礦泉水集團旗下的江南名泉品牌推出天然蘇打礦泉水；年末，包裝飲用水巨頭農夫山泉推出全新產品——長白山天然礦泉水，主打“一處長白山，供應全中國”；怡寶露“詩話密碼”典藏款也正式出爐。 天然蘇打水新品不斷：3月，【北大荒天然蘇打水】上新5L大包裝；“鳥巢水”推出296ml天然蘇打水；飛龍雨推出天然蘇打水產品“龍脈”，規格為550ml/瓶；酒飲伴侶領導品牌印度洋聯合蘇打水品類巨頭名仁出品印度洋天然蘇打水；5月初，樸云思泉天然蘇打水，新品上市；號稱“河北版胖東來”的信譽樓也推出自有天然蘇打水產品；恒大冰泉推出天然蘇打水新品；國貨老牌隆力奇跨界推出天然蘇打水新品——隆力奇飲用天然蘇打水；開封三毛集團推出“莎士比亞PH9.5天然蘇打水”產品。 功能性包裝水飲用水家族再添新品：真氫陸續推出不同包裝、不同規格的富氫水產品；１０月，榮田RONGTIAN納米富氫水新品上市；依都甘泉同步推出４款富氫水產品；四川·圣山藍金重磅發布天然低氘水新品；大溶低氘水推出國內第一款通過中醫古法炮制而成的低氘水。 天然水／天然泉水／天然山泉水熱度不斷：華彬集團推出“神農明珠”系列天然泉水；中建集團攜手隴南康縣政府共同打造并推出隴山十九泉天然山泉水；農夫山泉新上市19L一次性包裝水，并跨界聯名：與中國上市茶企瀾滄古茶聯名共同推出了一款5L裝定制天然水、嬰幼兒水推出線條小狗聯名款；統一在電商平臺上架一款格泉天然水新品；“十萬大山”飲用天然泉水2024年以來陸續推出不同規格的產品。 知名大品牌領導純凈水品類發展：今麥郎黃渤代言版藍標水正式量產，全國21家工廠全面切換藍標新包裝；銀鷺享喝水包裝煥新；農夫山泉正式推出綠色瓶裝飲用純凈水；元氣森林殺入純凈水賽道，上線了元氣森林首款純凈水新品；海天跨界賣水，進軍純凈水賽道；怡寶推出運動蓋純凈水新品和本優新款包裝水產品。 附表：拿聲202４年包裝飲用水新品大盤點 注：更多新品信息請查看公眾號文章《全年大盤點|2024年包裝飲用水新品盤點來了！》 來源＆制圖：拿聲國際調研團隊 聲明：以上包裝飲用水新品盤點，由拿聲國際調研團隊搜集整理，主要包含國內具有品牌性、代表性、前瞻性、引導力的知名品牌新品，并未包含國內全部包裝飲用水新品，同時價格可能會存在偏差，請理解。 拿聲小結 從2024年國內知名品牌新品來看，天然礦泉水依然是符合飲用水市場需求的大熱門品類；排除包裝升級換新因素，與去年僅１款全新純凈水新品相比，今年新品更多有４款，受到更多大品牌的關注；天然蘇打水作為健康飲水品類，新品數量僅次于天然礦泉水；與去年相比，天然（山）泉水似乎是今年的一匹黑馬，新品頻出；功能性飲用水與去年相比也出現了更好的發展勢頭。總體而言，從2024年包裝飲用水新產品不難發現，行業未來發展潛力無窮！ 另外，從價格看，2024年包裝水價格（除功能性飲水品類外），確有下滑趨勢，這與農夫山泉上市純凈水、礦泉水新品，實行高質低價策略密不可分。從產品規格角度看，不論是飲用水巨頭還是其他品牌，都更加注重一次性中大包裝水產品的開發。 02 全國注冊水企數量及省份分布 數據來源：企查查丨制圖：拿聲國際 根據拿聲國研中心檢索數據得知：2024年注冊飲用水公司共7210家，與2023年5427家相比，增加了1783家。其中：山泉水公司共有672家；礦泉水公司共有837家；純凈水公司712家。與2023年相似的一大亮點是，仍然有超過1/4的水企具有國企或者政府背景。 天然礦泉水仍然是水企的熱門選擇，在數量上與2023年441家新注冊礦泉水水企相比，增加了將近１倍。經過１年的發展，山泉水／天然泉水企業似乎有突出重圍之勢，拿聲國際根據市場經驗分析出２點主要原因：【１】山泉水符合消費者對天然、健康的需求；【２】與天然礦泉水相比，山泉水的開發不需要采礦證，這在很大程度上減少了企業的支出成本，降低了開發難度。純凈水作為目前包裝水市場不可替代的品類，仍然具有較高的投資入局機會。 03 新建包裝水項目工程盤點 數據來源：indodo 工程建設項目 2024年1-12月中國包裝飲用水工程新建項目約為611項，比2023年新建項目多57項。拿聲國際通過檢索和項目篩選得出：總建設工程項目中，礦泉水項目（包含未獲取采礦證的項目）占比約為35%；山泉水項目占比約為28%；純凈水項目占比約為20%；高溢價特殊水質類（天然蘇打水、低氘水、富氫水）項目占比約為10%，其他類約占7%。 拿聲小結 天然礦泉水在包裝飲用水工程總項目中，數量占比最高；山泉水新建項目僅次于礦泉水，是未來發展的又一優勢品類。不難看出，與高溢價特殊水質飲用水品類相比（天然蘇打水、富氫水、低氘水），天然礦泉水更加符合飲用水市場消費主流和發展趨勢。 04 龍頭水企和部分企業建廠名錄 2024年，水企龍頭品牌依然持續加快建廠的步伐，大品牌企業農夫山泉、華潤怡寶、景田等紛紛投資擴建生產基地，增強企業的競爭壁壘。從大品牌擴建的生產基地來看，依舊圍繞水源地展開。大量知名水企和新晉水企擴大生產基地，一方面反映出包裝飲用水賽道積極的發展趨勢，以及市場的活躍度；另一方面也可以看出各大企業對于瓶裝水市場的持續看好。 01 關注健康天然功能特性 根據艾媒咨詢市場監測及研究結果顯示：消費者對于添加營養成分或具有特定健康功效的飲用水反映積極。此外，消費者在選擇飲用水時，對水源地的關注度也很高，水源的健康和安全性是消費者考慮的重要因素。 艾媒咨詢關于“2024年中國礦泉水消費行為調查”數據顯示：在“2024年中國礦泉水消費者喝礦泉水原因”的調查中，解渴作為消費者對飲用水的基本需求，占比最高（44.28%）；此外，水質好（41.84%）、價格相對優惠（41.09%）、可平衡人體酸堿度（39.96%）、富含礦物質（35.46%）等也是消費者選擇礦泉水的重要原因。5個選項中，消費者對其中有關產品“天然、健康、功能”的3個選項，關注度都較高。 數據來源：艾媒智庫 隨著消費需求的變化，包裝水的使用場景也不再局限于日常解渴需求，而是向多元消費場景發展，其中泡茶、煲湯、辦公等場景尤為突出。大包裝，滿足了消費者對多元化用水場景的需求。2024年開年，不少知名品牌便開始發力大包裝賽道，比如：所以潤、潤田翠均推出12L大包裝礦泉水；農夫山泉上市19L一次性大包裝天然水；北大荒推出5L大包裝天然蘇打水。根據尼爾森IQ零售研究2312期數據顯示：與2019年相比，一次性大包裝水4-9L規格銷售額增速達到了15%；10L以上規格銷售額增速達到了5164%，有力說明一次性大包裝產品越來越受到消費者的青睞。 根據尼爾森IQ調研數據得知：快消品渠道線上零售占比增加9.6%，抖音快手等興趣電商、微信小程序等私域電商，成為更多消費者的選擇。根據鯨參謀數據顯示，2024年一季度綜合電商平臺（京東天貓淘寶）飲用水產品的銷售額已突破了11億元，同比去年增長了20%。預計飲用水類目全年增幅可達45%。 從尼爾森IQ數據可知：快消品線下渠道占比68%；線上渠道占比32%。由此得知：線下渠道依然是包裝飲用水行業的主流銷售渠道，但線上渠道建設已經不容忽視。 01 價格戰 現象： 2024年4月下旬，農夫山泉推出綠瓶純凈水，以9.9元12瓶，每瓶低至1元以下的價格，迅速轟動了包裝水行業。怡寶、娃哈哈等包裝水領軍品牌也紛紛降價以減少對產品的沖擊。2024年12月20日，農夫山泉再度出手“天然礦泉水”品類，價格為18元15瓶，折合500mL礦泉水單瓶價格僅1.6元，打破了礦泉水售價3元以上的市場共識。從4月至今，不少品牌一直進行產品降價促銷，可以說，價格戰幾乎貫穿了包裝水行業的2024年。 分析： ①價格戰作為一種常見且有影響力的競爭手段，背后是品牌對市場份額的激烈爭奪：價格往往會成為吸引消費者購買的關鍵因素之一。品牌通過降低價格，能夠滿足消費者追求性價比的心理需求，從而提高產品的銷售量和市場占有率。 ②價格戰與企業長期發展息息相關：對于農夫山泉、怡寶、娃哈哈等大水企來說，具有全國各地布局水源地、全面的渠道和營銷策略等優勢和能力，因此部分產品采取價格戰，對品牌的沖擊相對較小。但是對于中小型水企和小品牌而言，降價或許短期內快速占領市場，長期來看，過低的價格可能會對品牌形象和產品質量造成負面影響。 ③價格會影響消費者的品牌忠誠度和購買頻次：當價格成為購買決策的主要因素時，消費者很有可能轉換品牌。據市場調研數據顯示，當礦泉水價格下降時，消費者的購買量平均增加了約20%。 結論： ①價格戰會導致整個包裝水行業利潤縮水，不利于行業發展。 ②價格戰是一場涵蓋多方面的深度博弈，且并非長遠之計，一旦市場競爭回歸理性，缺少創新能力、品牌建設、渠道策略等核心競爭優勢的企業，將陷入困境難以發展。 ③不管是胖東來還是農夫山泉推出的天然礦泉水，都為消費者帶來了極具“性價比”和“質價比”的產品，低價高質完美迎合了消費者的預期，由此推斷：2025年天然礦泉水品類很大概率會迎來爆發式的發展。 02 一次性大包裝水 現象： 從2024年新品盤點中可知，大包裝水新品數量占比約為1/3；從1月初至今，不管是大品牌農夫山泉，還是地方品牌潤田（潤田翠）、黃河源，都在發力大包裝水賽道。 分析： ① 滿足多元場景需求：對獨居青年/家庭/辦公等消費群體而言，對泡茶、煲湯、聚會用水等多元、健康用水的場景需求越來越高，一次性大包裝水規格、品類眾多，能夠滿足多人同時飲用的需求，減少購買次數，具有極高的便捷性。 ②量大實惠性價比高：隨著“性價比消費”的崛起，消費者越來越注重產品的性價比，追求以更實惠的價格購買到更多的產品。大包裝水符合了這一消費趨勢，以量大低價滿足了消費者對性價比的追求。 ③渠道的便捷性：電商和外賣培養了線上消費習慣，年輕人更習慣于線上購物。一次性包裝水的發展，與互聯網相結合，營造了新的銷售環境和銷售渠道。不論是線下的商超、夫妻店、便利店，還是線上的電商、美團、京東等，都為消費者提供了更多的消費選擇。消費者既可以選擇直接到店購買，也可以線上購買配送到家。線上購物，成為大包裝水的重要消費方式，一次性大包裝水，具有更加便捷的銷售渠道優勢。 ④深化產品SKU，增強競爭力：對于企業而言，增加產品線，多元化的產品策略可以滿足更多消費者的需求，占據更多市場份額從而增強市場競爭力。 結論： 需求會催生市場，大包裝水在多元使用場景和性價比消費的雙重推動下，將迎來良好的發展態勢。未來，一次性大包裝水市場的競爭將更加注重產品的差異化和個性化。品牌需要繼續深化產品SKU，從規格、水源、包裝設計、功能等多個維度進行創新和優化，以滿足消費者不斷變化的需求。同時，隨著消費者對健康和品質的追求不斷提高，具有高品質、特色功能和個性化設計的產品將更受市場歡迎。 03 品類戰 現象： 2024年，包裝水市場的品類戰呈現出激烈且多元化的態勢。天然礦泉水一如既往呈現出白熱化的競爭態勢；天然蘇打水賽道也不示弱；純凈水品類也頻頻掀起波瀾；富氫水、低氘水等功能性飲用水與去年相比，新品數量也有所增加。 分析： ① 消費者需求驅動品類多元化：隨著消費者健康意識的不斷提高和消費觀念的轉變，他們對包裝水的需求不再僅僅局限于解渴，而是更加關注水質、營養成分、口感等多方面因素。對健康和品質生活的追求催生了不同品類包裝水的產生。 ② 品牌尋求差異化競爭優勢：在包裝水市場競爭日益激烈的背景下，品牌為了在眾多競爭對手中脫穎而出，紛紛通過拓展品類來尋求差異化競爭優勢。例如，農夫山泉的鋰礦泉可以滿足中老年人的用水需求；怡寶運動蓋純凈水滿足運動場景下的飲水需求；嬰幼兒水更適合嬰幼兒體質和飲水需求。通過推出新的品類，品牌可以吸引不同需求的消費者群體，擴大市場份額。 ③ 市場細分與精準營銷的需要：包裝水市場的消費者群體龐大且需求多樣，通過品類細分，品牌可以更精準地定位目標市場，滿足不同消費群體的特定需求。 結論： ① 推動行業創新與升級：2024年包裝水市場的品類戰促使各品牌不斷進行創新和升級，這種競爭態勢將推動整個包裝水行業向更高質量、更多元化的方向發展。 ② 品類戰的激烈競爭使得市場資源進一步向優勢品牌集中：那些具有強大品牌影響力、創新能力和渠道優勢的企業，將在品類戰中占據有利地位，獲得更大的市場份額和發展空間；而一些缺乏競爭力的中小企業和小品牌，可能會在這場激烈的競爭中逐漸被淘汰出局。 行業預測篇 01 領軍企業“品牌之爭”崛起 隨著消費者對品牌認知度的提升，包裝水行業的領軍企業將通過品牌建設和市場營銷策略來爭奪市場份額。品牌之爭不僅僅是產品的競爭，更是品牌形象、信任度和忠誠度的較量。此外，品牌的影響力還能幫助企業在渠道拓展、價格制定等方面擁有更大的話語權。 02 “健康水”升級之戰 消費者對功能性、健康性飲用水的需求增長主要是由于健康意識的提升、現代生活節奏的加快、有效的市場營銷策略、產品創新以及年輕消費群體的驅動。隨著消費者對健康關注度的升級，“健康水”產品也將進一步升級（將以品類戰的形式呈現）。 03 “價格戰”將會持續但不是長久之計 價格戰并不利于整個包裝水行業的長遠發展。隨著原材料成本、運輸費用和環保要求的增加，包裝水的價格可能會呈現上升趨勢。未來，高端水和普通水的價格差距可能會進一步拉大。 04 將開啟“水源地”搶奪 從2024年新品盤點和建廠名錄不難發現，不管是天然礦泉水、天然蘇打水品類，還是龍頭品牌建廠布局，都是圍繞水源地展開。優質水源地是包裝水企業的核心競爭力之一。隨著水源新政和水資源開發等政策的施行，未來，企業將加大對優質水源地的爭奪和投資。 05 全域“數字化”管理賦能 隨著數字化、物聯網技術的發展，“數字化”管理將在包裝水行業的各個環節中發揮重要作用：從生產、供應鏈管理到市場營銷和消費者互動。例如，通過智能設備實時監控水源地水質。 06 跨行業合作升級 包裝水企業需要探索跨界合作之道，以拓展市場。例如：天然蘇打水與白酒行業合作；天然山泉水等泡茶水與茶產業聯動；母嬰水與嬰幼兒市場合作等。這種跨界合作升級不僅能夠增加產品多樣性，還能跨行業提升品牌的市場滲透率。 07 家庭飲水市場大有可為 2024年農夫山泉等飲用水龍頭品牌鎖定大包裝水市場，潤田、北大荒、鳥巢水、正大所以潤也持續深耕家庭飲水場景。隨著消費者對健康飲水越來越高的追求和多元化的消費需求，家庭飲水市場的規模還會持續擴大，同時，這也將反哺一次性中大包裝水賽道的深入發展。 拿聲結語：2024年包裝飲用水行業內卷嚴重，價格戰、品類戰、水源地之戰，危機中蘊含著契機和商機。 隨著消費者對高品質健康飲水追求的深入發展，未來品類和水源地之爭仍會持續較長時間。 拿聲國際，始終致力于為飲用水行業同仁呈現最準確、最全面的行業資訊。 通過對2024年行業的梳理和未來趨勢的分析，我們希望能為行業從業者、投資者以及廣大消費者提供有價值的參考。 飲用水行業的發展永不止步，拿聲國際也將在未來，持續關注行業動態，為大家帶來更多有價值、深入的解讀和分析！ *原創文章轉載請注明作者、出處*
